فریدا یک پیشخدمت جوان در لس آنجلس است که چشمش به کارآفرین فناوری، اسلیتر کینگ، است. وقتی او به یک جلسه در جزیره خصوصی می رود، فریدا احساس می‌کند که چیزهای بیشتری از آنچه به چشم می‌آید وجود دارد.

دو دوست صمیمی خودشان را در مواجه با مشکلاتی که فراتر از توان شخصی برای حل آن است، می بینند و ...

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…

«اسکات لنگ» که در حبس خانگی به سر می‌برد و تلاش می‌کند بین وظایف خود به عنوان یک ابرقهرمان و در عین حال یک پدر، تعادل برقرار کند، اکنون با ماموریتی تازه با کمک «هنک پیم» و فرزندش وارد ماجراجویی جدیدی می‌شود و...