داستان فیلم که در دهه 1980 میگذرد ، در مورد پسر دو رگه "ایتالیایی، آمریکایی" می باشد که عاشق یک دختر یهودی می شود و...

استِت که در یکی از شهر های کوچک ایالت تگزاس زندگی می کند و مادر خود را به تازگی از دست داده و از این بابات بسیار عصابی و خشمگین است، تصمیم می گیرد به یک مدرسه موسیقی برود. در آنجا استادی منحصر به فرد را پیدا می کند که او را برای شکوفا کردن ذهن خلاقش و پیشرفت در موسیقی راهنمایی می کند و...