در چین اوایل دهه 2000، "چیاو چیاو" و "گوآو بین" عشقی پرشور اما شکننده را تجربه می‌کنند. وقتی گوآو بین برای پیدا کردن بخت خود به استانی دیگر می‌رود و ناپدید می‌شود، چیاو چیاو تصمیم می‌گیرد او را پیدا کند و ...

پس از آزادی از زندان، لنگ به زادگاهش در شمال غربی چین باز می‌گردد. به عنوان بخشی از گشت سگ‌ها که وظیفه پاکسازی سگ‌های ولگرد پیش از المپیک 2008 را دارد، او با یک سگ ولگرد سیاه رنگ ارتباط برقرار می‌کند. این دو روح تنها، سفری جدید را با هم آغاز می‌کنند.

در دهه 1990 در چین، پس از چند قتل پی در پی در روستایی در حاشیه رودخانه، پلیس شروع به تحقیقات می کند. یک نفر فوراً دستگیر می شود؛ اما سرنخ هایی که پیدا می شود پلیس را نسبت به رفتار مردم محلی کنجکاو و حساس می کند.

فیلم 1921 لحظات تاریخی را برای اولین بار نشان می دهد که حزب کمونیست چین کنگره ملی را برای اولین بار تشکیل داد و ...