"کانر" (لویس مک دوگان) پسربچه ای است که مشکلات زیادی را تحمل می کند. مادر او (فلیسیتی جونز) در حال دست و پنجه نرم کردن با سرطان است و در مدرسه نیز قلدرها دست از سرش بر نمی دارند. با اینحال یک شب هیولای درختی غول پیکری نزد او می آید و معامله ای را با کانر انجام می دهد... * نسخه دوبله پارسی "یک هیولا صدا میزند" (تورج مهرزادیان و...) | سینک اختصاصی

داستان سریال در سال 1986 درحالی رخ می‌دهد که در نیویورک سیتی زنجیره‌ای از پسران فاسد به طرز مخوفی کشته می‌شوند. تدی روزولت که به تازگی در اداره پلیس ارتقا یافته، به دکتر لاسلو کریزلر (روانپزشک جنایی) و جان مور (تصویرگر روزنامه) زنگ می‌زند تا مخفیانه روی این مسئله کار کنند. سارا هووارد (یک منشی سرسخت در اداره پلیس) نیز در تحقیقات به آنان می‌پیوندد.