اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت میکند که در گاراج خانهای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه میگیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…
اکنون کاپیتان "جیمز تی کرک" به همراه افرادش از طرف پایگاه ارهارت برای بررسی چندین موضوع سفر خود را آغاز میکنند، اما پس از رُخ دادن اتفاقاتی در یک سیارهی ناشناخته و عجیب فرود می آیند. آنها متوجه می شوند که با یک بیگانه به نام "کرال" مواجه هستند که باید یا او را از میان بردارند یا اینکه با او متحد شوند.
داستان سریال سی سال پس از مجموعه فیلمهای معروف بچه کاراتهکار رخ میدهد ، که پس از مدتها دوری از کاراته جانی لارنس باشگاه کبرا کای را احیا میکند و این موضوع باعث میشود تا با رقیب دیرینهاش یعنی دنیل لاروسو دوباره روبرو شود و…