داستان فیلم در گذشته دور رخ می دهد. در این دوران گریگوری معروف به شبح (جف بریجز) از آخرین بازماندگان نسلی است که سرزمینشان را از شر ساحره ها و معروف ترین آنها یعنی مادر مالکین (جولیان مور) نجات داده است. اما به تازگی مالکین موفق شده خود را از اسارت آزاد کند و گریگوری هم در شرایط حال، قادر نیست مانند گذشته از سرزمینش به خوبی محافظت کند و نیاز به تربیت یک شاگرد برای جایگزین کردن خودش بیش از پیش احساس می شود. به همین منظور وی شاگردی به نام تام وارد ( بن بارنز ) را به شاگردی می پذیرد اما...

این سریال که از کتاب پر فروش ملیسا دلاکروز ساخته شده درباره یک مادر و دو دختر اوست که به نظر می آید زندگی مدرن و معمولی را می گذرانند و نمی دانند که نسل بعدی ـه ساحره های قدرتمند خانواده ی خود هستند. وقتی یکی از دختر ها نامزد مردی تازه وارد و پولدار می شود ، مادرشان مجبور می شود از هویت واقعی آن ها برایشان بگوید. این که آن ها در واقع ساحره هایی قدرتمند و فناناپذیر هستند و...