یک فیلمنامه نویس مشکل دار بعد از اینکه دوستان عجیب غریب اش سگ یک گانگستر را می ربایند، به طور اتفاقی درگیر جنایت های زیرزمینی شهر لس آنجلس می شود...

فیلم به نوعی ادامه فیلم Knocked Up است. نگاهی به زندگی «پیت» ( پاول رود ) و «دبی» ( لسلی من ) چندین سال بعد از اتفاقات فیلم قبلی...

فیلم داستان یک سرباز سابق نیروی دریایی است که بعد از جنگ جهانی دوم به خانه باز می گردد و شاهد اتفاقات وحشتناک بسیاری می شود. او مردد و نامطمئن از آینده خودش ، در تلاش برای معنی بخشیدن به زندگی؛ یک اعتقاد باوری/ دینی را به وجود می آورد. او تبدیل به شخصی به نام "استاد" می شود . در حالی که سازمان او رشد می کند و هر روز به طرفداران پرشور آن اضافه می شود؛ شخص دست راست او شروع به زیر سوال بردن نظام اعتقادی و شخص استاد می کند...

داستان فیلم بین سال های 1927 تا 1931 اتفاق می افتد. «جورج والنتین» (ژان دوژاردین) هنرپیشه سینمای صامت است که رقیبی برای خود نمی بیند. اما بعد از آنکه سینمای صامت به سینمای ناطق تغییر می یابد، جورج والنتین محبوبیت خود را از دست داده و به دست فراموشی سپرده می شود…