داستان فیلم در فلسطین در دهه 1930 می گذرد و داستان عشق غم انگیز شوشانا بوروچوف دختر یکی از بنیانگذاران صهیونیسم سوسیالیستی و افسر پلیس بریتانیا تام ویلکین را دنبال می کند. ویلکین و همکارش جفری جی مورتون به دنبال مبارز صهیونیست، آوراهام استرن هستند و ...

«پنه لوپ ویلهرن» فرزند خانواده ای ثروتمند و متشخص است. اما والدینش او را از کودکی در خانه محبوس کرده و ‏اجازه خروج از منزل را به او نمی دهند. چون پنه لوپ با دماغی بزرگ و شبیه خوک به دنیا آمده و دیگران با دیدن او ‏وحشت می کنند. خانم و آقای ویلهرن این اتفاق را ناشی از طلسمی قدیمی می دانند و تلاش دارند تا شوهری برای ‏دخترشان دست و پا کنند...

«والتر» که یک کشیش است آنقدر به خانواده اش بی توجه شده که نمی داند دخترش با پسران نامناسبی رابطه دارد، پسر کوچکش از رفتن به مدرسه می ترسد، و همسرش در آستانه خیانت کردن ...