مهتاب و محمود که سال ها از ازدواجشان می گذرد، هنوز صاحب فرزند نشده اند. آنها سفری را به قصد زیارت به سوی مشهد آغاز می کنند. محمود هنگام رانندگی راه اصلی را گم می کند و برای پرهیز از برخورد با یک آهو از مسیر منحرف می شود و اتومبیلش خراب می شود. او در جست و جوی تعمیرکار به روستایی عجیب در وسط بیابان برخورد میکند و...