«سارا کارتر» تنها بازمانده ماجرای فیلم قبلی در حال فرار توسط کلانتر محلی دستگیر میشود، و را مجبور کنند به همراه یک تیم نجات به دنبال پنج دوست گم شده اش به غار رعب آور فیلم قبل بازگردد...

رهبر گروه تروریستی اسپکتر، دو موشک مجهز به کلاهک هسته ‌ای را می دزدد. جیمز باند ماموریت می یابد تا قبل از اینکه آنها دنیا را نابود کنند، مانع اجرای نقشه آنها شود و...

هنگ جنوب تحت فرماندهی "سیمرسون" احمق و ترسو، خواهر زاده اش "گیبونز" و دوستش "بری" وارد اسپانیا می شوند. به دلیل بی کفایتی او در انجام یک ماموریت مبنی بر منفجر کردن پل دشمن، پرچم بریتانیا به دست نیروهای فرانسوی می افتد. او تلاش می کند "شارپ" را مقصر جلوه دهد اما "وسلی" متوجه شده و او را به مقام کاپیتانی ارتقا می دهد...

وقتی «باوموردا» (مادرش)، ملکه ی شرور، مطلع می شود که قرار است کودکی از بین «دیکینی ها» باعث سقوط او شود، دستور قتل تمام زنان باردار را می دهد. اما «الورا»، یکی از نوزادان نجات می یابد و خانواده ی «ویلو» (دیویس) او را پیدا می کنند. «ویلو» و خانواده اش که از نسل مردمانی کوچک هستند، از ترس حمله ی ملکه تصمیم می گیرند کودک را به «دیکنی ها» برسانند.

پائول به نیویورک برمی گردد و به زور به استخدام یک کارآگاه در می آید تا با جنایت های خیابانی و یک گروه خلافکار بزرگ مبارزه کند.