همه چیز در زندگی بروک به خوبی پیش می رود. او یک معمار موفق واشنگتن دی سی می باشد که با خوشحالی ازدواج کرده است. او پس از درگذشت پدرش، وی درآمد مالی قابل توجهی دریافت می کند و ...

«پدر هنری بیگز» (ونس)، کشیش کلیسا با پتیست، در بخش فقیرنشین نیویورک زندگی می کند و روزگار سختی را می گذارند تا این که در اوج استیصال از خداوند کمک می طلبد. دعای «بیگز» به شکل وشمایل «دادلی» (واشینگتن) برآورده می شود: فرشته ای که به زمین فرستاده شده تا به «بیگز» کمک کند...

جوانی سیاه پوست به نان «بابی ارل» (آندروود) را به جرم هتک حرمت و کشتن دختری یازده ساله دستگیر می کنند. «تانی براون» (فیش برن)، پلیس سیاه پوست با خشونت وادارش می کند که اعتراف کند. هشت سال بعد، وکیلی به نام «پل آرمسترانگ» (کانری) در دانشگاه هاروارد طی یک سخنرانی به شکنجه ی پلیس و نژادپرستی در قوانین ضد سیاه پوستان حمله می کند و مادر «ارل» (دی) از «آرمسترانگ» می خواهد که پرونده ی پسرش را به دست بگیرد...

دهه ی 1960، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) همراه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» به او هشدار داده که آن طرف ها نپلکد...