«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد. «کوسکوف» را گروهی ضربتی می ربایند و «باند» در جست و جوی قضیه به خود او مظنون می شود.

رهبر گروه تروریستی اسپکتر، دو موشک مجهز به کلاهک هسته ‌ای را می دزدد. جیمز باند ماموریت می یابد تا قبل از اینکه آنها دنیا را نابود کنند، مانع اجرای نقشه آنها شود و...