نوه‌ی جوان دکتر «فرانکنشتین»، بعد از سال‌ها زندگی تحت شهرت خانوادگی، قصر پدر بزرگش را به ارث می برد و ...

«جو» (تونی کورتیز) و «جری» (جک لمون) دو نوازنده هستند که به تازگی شغل شان را از دست داده اند و وضع مالی شان بسیار خراب است. انها شاهد یک قتل توسط مافیا بوده اند و اکنون مورد تعقیب آنهایند. جو و جری در قالب لباس زنانه به گروهی از نوازندگان زن می پیوندد و به کالیفرنیا می روند، جائیکه خود را «دفنی» و «جوزفین» می نامند. در گروه دختری ساده و زیبا به نام «شوگر» (مریلین مونرو) با دفنی رابطه ای دوستانه شکل می دهد. اما جوزفین عاشق او شده است و با لباس مبدل خود را میلیونری تنها معرفی می کند تا دل شوگر را برباید. میلیونری پیر نیز عاشق دفنی شده است و دست بردارش نیست.

"بیلی بیگلو" مدت پانزده سال است که از دنیا رفته اما اکنون فرصت آنرا بدست آورده که یک روز به زمین بیاید. اما او متوجه می شود خانواده اش دچار مشکل شده است. اما پیش از حرکت بسوی زمین، او باید از نگهبان دروازه اجازه بگیرد و...