در سال‏هاى جنگ جهانى اول در کشور تومانیا، سربازى به نام "چارلى" (چارلی چاپلین) بر اثر سانحه‏ ى سقوط هواپیما حافظه‏ اش را از دست می‏دهد. او وقتى چشم باز میکند خود را در یک آسایشگاه روانى میابد و پس از مدتى که طى آن حاکمیت کشور به دست دیکتاتورى به نام "هینکل" افتاده، از آن جا مرخص می‏شود...

پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ کند که کاش عروسک چوبى‏ اش، با نام « پینوکیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یک پرى جادویى « پینوکیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است…

"ادى تیلر" به دلیل سرقت به زندان مى‏ افتد و پس از آزادى سوگند مى‏‌خورد که از راه راست منحرف نشود. او با "جون گراهام"، ازدواج مى‌‏کند. اما سایه‌‏ى سنگین گذشته، آنان را رها نمى‌‏کند و...

یک استعدادیاب مشت زنی به نام "نیک دوناتی" پیشخدمتی را به عنوان قهرمان آینده معرفی می کند، اما وقتی او عاشق خواهرش می شود، همه چیز تغییر می کند...