داستان در مورد یک قاتل محکوم به اعدام ( شان پن ) و راهبه ای ( سوزان ساراندن ) است که با او رابطه دوستی برقرار می کند...

«جان پاپاس» (پاچینو)، شهردار محبوب نیویورک، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کند. اما هنگامی که طی ماجرایی یک کارآگاه پلیس، یک گنگستر و یک پسر بچه ی شش ساله ی بی گناه کشته می شوند، زیر فشار افکار عمومی قرار می گیرد. «پاپاس» از معاونش «کوین» (کیوساک) می خواهد قضایا را دنبال و حل کند...