"ماتیو" (مایکل پیت)، دانشجویی امریکایی که در پاریس تحصیل می کند، با خواهر و برادر فرانسوی به نام های "تئو" (لوئیس گارل) و "ایزابل" (اوا گرین) آشنا می شود که مثل او، عاشق فیلم و سینما هستند. در حالی که شورش های دانشجویی مه 1968 در بیرون از آپارتمان آنان اوج گرفته، این سه دوست، رابطه ای عجیب و غریب را برقرار می کنند.

«چیلی پالمر» (تراولتا) برای مافیا کار می کند و کارش هم گرفتن باج از این و آن و تحویل دادن آن به رئیسش است. این روزها نیز سعی دارد طلبی را از «هری زیم» (هاکمن)، تهیه کننده ی هالیوودی بگیرد که تهیه کننده ی فیلم های ترسناک کم هزینه است. اما «چیلی» تا حدی از «هری» خوشش می آید و از محبوبه اش «کارن» (روسو) که پیش تر او را در فیلم های رده ی «ب» هیولایی دیده، بیش تر.

تهیه کننده هالیوودی "الکساندر میرهیمر" نویسنده ای دائم الخمر به نام "ریچارد بنسون" را استخدام می کند تا متن آخرین فیلمش را بنویسد. او چندین ماه را در یک آپارتمان پاریسی زندگی می کند تا بر روی نوشته اش کار کند. او که تنها دور روز تا پایان مهلتش زمان دارد یک دستیار استخدام می کند و...

سال 1948. «دان هیوود» ( تریسى ) قاضى آمریکایى به نورمبرگ آلمان مى‏‌رود تا تعدادى از جنایتکاران جنگى نازى را محاکمه کند. «تد لاوسن» ( ویدمارک )، سرهنگ ارتش، دادستان است و «هانس رولف» ( شل ) وظیفه‌‏ى دفاع از متهمان را به عهده دارد...

شهرى در مرز امریکا و مکزیک. بازرس ویژه‏ ى مواد مخدر دولت مکزیک با «هنک کوینلین» ( ولز )، کارآگاه امریکایى خلافکار و در شرف بازنشستگى درگیر می‏‌شود...

« سر ویلفرید روبارتس » ( لاتن ) ، وکیل سرشناس ، از یک سکته‏ى قلبى جان سالم به در برده است و دوران نقاهت را مى‏گذراند . پزشکان او را از ادامه‏ى کار در محاکم جنایى منع کرده‏اند ، با این همه ، « روبارتس » دفاع از مردى به نام « لنرد وول » ( پاور ) را متهم به قتل بیوه زنى ( واردن ) شده قبول مى‏کند...

در برلین، یک کاپیتان ارتش بین یک خواننده سابق نازی و زنی عضور کنگره آمریکا که در مورد او تحقیق می کند گرفتار شده است و...